倍操盘
发布时间:2021-06-11 21:15:06
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倍操盘 —— SZ300799

  杨欧雯预计,保险资金的布局主要沿两条主线, 自下而上的股权质押专项产品线,即通过考察面临股权质押风险的企业,对其中具备良好可持续经营性和盈利能力的企业进行投资; 自上而下的价值投资主线,即在当前时点观察盈利和分红具备确定性,或估值处于历史低位的行业板块进行投资,可能关注包括周期板块和银行板块等。  一位华北地区中小型保险资管负责人预计,2019年险资将重点关注自主创新板块: 看好新经济领域成长起来的龙头股,包括5G、物联网、智能制造等板块; 长期配置具有稳定成长性消费股龙头; 伴随货币信用传导机制逐步畅通和实体经济流动性改善,证券、保险、银行等金融板块是险资重点关注方向。

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  进一步梳理发现,上述社保基金所持有的山煤国际、深南电路、牧原股份、汇顶科技、地素时尚等5家上市公司的股份占其所持有公司流通A股比例居前,分别为3.58%、3.49%、3.42%、2.85%、2.07%。  新进增持方面,截至今年一季度末,社保基金新进持有益丰药房、深南电路、安科瑞等3家公司股票,持股数量分别达到353.00万股、286.57万股和262.97万股。并对山煤国际、鲁西化工、高能环境、地素时尚、利达光电等5家公司股票进行增持操作,增持股份数量分别为1504.39万股、337.46万股、220.00万股、70.66万股和23.10万股,上述8只个股社保基金合计新进增持资金达到7.51亿元。

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▍网络设备:国内龙头竞争力全球领先,估值有望逐步修复。全球设备市场进入门槛高、客户黏性大,技术迭代快,当前 5G技术和业务复杂度或将改变现有格局,华为与中兴在错综复杂政治形势压力下仍实现份额增长,2020年在全球设备商市场份额分别达到31%和10%,分别同比增加3pcts和1pct。诺基亚与爱立信则更依赖欧美市场保护,其中尤以诺基亚掉队迹象较为明显。当前网络设备行业仍处估值洼地,全球网络设备龙头投资价值凸显。

倍操盘 —— SZ300769

  为何博雅生物会给关联方预付8亿多的预付款?并且还是在关联方没有生产资质停产的状态下,还和对方签订采购合同,并且还在连续两年没有供货的情况下给的,这究竟是出于何种考虑?  博雅生物相关人士对《投资者网》说,血液制品行业的特殊性,国家管理部门对原料血浆的采集、生产及调配均实行严格的监控管理,采购或调拨为特殊事项,需国家相关部门的专项审批。  “鉴于原料血浆的稀缺性,为实现公司的快速发展,充分利用博雅(广东)的浆站资源,公司向博雅(广东)采购原料血浆。详细可参阅公司披露的《董事会关于2019年年报问询函的回复》等相关公告。”

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从已经回归的中概股情况看,其在香港的成交占比也相对更高,表明比美股市场潜在更高的成交活跃度。未来,如果二次上市的中概股得以被纳入港股通的话,有望推动更多内地资金流入。因此,整体而言,我们认为,上述正在形成的正反馈在吸引更多中概股回归。中概股回归香港,一方面可以通过纳入指数增加被动资金的流入以及通过其吸引力吸纳主动资金的投资增加其自身股票流动性,规避海外不确定性风险,获得估值提升的空间;另一方面逐渐使得香港市场形成新生态,在“新经济”聚集地初具规模的基础上,进一步提升更多企业赴港上市的偏好。

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  9月9日至10日,证监会在京召开全面深化资本市场改革工作座谈会。“加强投资者保护”被列为会议提出的“深改12条”之一。会议表示,推动建立具有中国特色的证券集体诉讼制度。探索建立行政罚没款优先用于投资者救济的制度机制。推动修改或制定虚假陈述和内幕交易、操纵市场相关民事赔偿司法解释。  今年9月份,证监会副主席阎庆民在第二届中小投资者服务论坛上表示,证监会将陆续推出一系列改革管理措施,为行业发展提供更为有效的制度供给和市场生态: 进一步健全市场化的资本市场基础性制度。 进一步构建符合我国实际的赔偿救济制度。 进一步加大证券期货违法违规行为打击力度。

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“碳中和”更长期的逻辑可能在于供给格局的改善,高的产品价格无法再如同此前一样激发出更高的供给,供给存在上限,意味着价格存在下限,而在上限范围内行业有能力去调节供给与需求达到平衡,在整个过程中,价格还会随着货币量的增长而上升。高耗能的周期行业必然是碳达峰和碳中和的重要抓手,这意味着周期品价格上涨所依赖的不仅仅是短期的“降产量”所带来的供需缺口,而是使得供给曲线长期稳定,这意味着碳中和相关的工业品:钢铁、煤炭、部分化学品价格在未来虽然仍会随着库存周期波动,但其名义价格中枢与土地、房产、茅台、工资等“资产”一样获得与货币相关的增长,获得了享受“货币幻觉”的入场券。

倍操盘 —— SZ000514

11月28日消息,英威腾(002334)发布公告称,将变更今年4月份刚刚续聘的审计机构,原因是原审计机构立信会计师事务所的审计团队跳巢至大华。2019年4月2日,英威腾召开了2018年年度股东大会,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》,同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。近日,原为英威腾提供年审服务的审计团队已离开立信会计师事务所(特殊普通合伙)并加入大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

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全国股转公司表示,明博教育上述行为违反了《信息披露规则》第三条的规定,构成了信息披露违规,对明博教育、时任董事长程学义、时任财务负责人张明君采取出具警示函的自律监管措施。明博教育表示,公司及相关责任人,对全国股转公司做出的自律监管措施的决定高度重视,已充分意识到保证信息披露及时、准确的重要性,今后将严格遵守《信息披露规则》等业务规则,及时、审慎地履行信息披露义务,吸取教训,杜绝类似问题再次发生。挖贝新三板研究院资料显示,明博教育以课堂为核心场景,以教学为核心业务,致力于为全国中小学校(K12)提供智慧课堂的软硬件一体化终端和内容服务(2B),并逐渐延伸到为学生提供优质内容为基础的学科服务(2B2C)。

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另外,猪肉价格同比读数弱还有基数问题,去年同期猪肉价格同比是87%,不过后续猪肉基数影响会逐步减弱,基数因素将支撑猪肉CPI。真正支撑的几项:1)交通和通信环比1.1%,主要是因为油价推动的,而且春节期间,就地过年,快递没有停运,也提振了邮政服务的需求;2)教育文娱环比0.8%,这是因为票房超预期,文娱需求爆发导致,不过该项环比涨幅仍然低于了往年春节期间,因为就地过年导致远程旅游需要下降了。目前看起来,CPI仍然不是资产配置的主要矛盾,一方面,CPI的统计口径和金融周期的变化导致政策层更关注资产价格(尤其是房价)的变化,另一方面,虽然后续基数(尤其是肉类的基数)开始支持CPI往上走,但当前国内生产旺-需求弱的矛盾相对突出,CPI涨幅有限,高点大概率突破不了3%。